Muito antes de se reinventar como o visionário afrofuturista Sun Ra, Herman Poole Blount cresceu em Birmingham, Alabama, uma cidade industrial profundamente marcada pela segregação racial e conhecida como “The Magic City”. É nesse território de contradições que este documentário procura as origens de um dos músicos mais singulares do século XX, construindo um duplo retrato de um artista e da cidade que o moldou. Entre memória coletiva, arquivo e imaginação, o filme revela como um lugar aparentemente hostil alimentou uma das mais radicais visões musicais e filosóficas do seu tempo.