Antes de semear os seus Bad Seeds, Nick Cave iniciou a sua jornada musical com The Birthday Party – a ruidosa, caótica e perigosa trupe que abandonou a desolada Austrália em direção à imundície da Europa. Este é o primeiro documentário aprovado pela banda, contando com o testemunho de cada membro e um deslumbrante acervo de imagens de arquivo. O filme narra a história de cinco jovens a tentar encontrar o seu caminho no meio da decadência dos seus vícios e das cidades que habitam, ambas a pairar opressivamente sobre as suas vidas.