Um documentário experimental e onírico que explora a música criada pela sub-seita sufista senegalesa conhecida como Baye Fall. Com pouco ou nenhum diálogo, procura, em vez disso, explorar visual e sonoramente a rica paisagem espiritual desta nação da África Ocidental. Um filme de etnomusicologia filmado inteiramente em VHS, que incorpora as qualidades extáticas da música, dança e costumes desta comunidade.